Авторы анимационной картины, которая длится почти час, полностью сохранили сюжет и слог оригинала. Начинается история с того, как царь Салтан подслушивает разговор трех сестер, мечтающих стать царицами. Две из них грезят о несметных яствах и бесконечных запасах пряжи, в то время как третья и самая обаятельная страстно желает родить государю богатыря. Ошеломленный такой удачей царь тут же входит в светлицу и забирает будущую жену с собой, надеясь стать отцом богатыря в конце первого осеннего месяца. Двух оставшихся сестер он назначает поварихой и ткачихой и приказывает им отправиться вслед за его повозкой. Несмотря на кровное родство, оставшиеся незамужними сестры начинают испытывать лютую ненависть к новоявленной царице.