Этот мультфильм о том, как кощей бессмертный похитил Василису прекрасную и превратил ее в Царевну лягушку. В одном царстве, жил царь и было у него три сына. Сыновья выросли, и пришло время женитьбы. Позвал царь сыновей и велел им батюшка взять стрелы, выехать в поле и пустить по стреле, куда стрела упадет, там и судьба сыновей будет. Старшего сына упала стрела на боярский двор, среднего сына на купеческий двор, а у младшего сына Ивана Царевича, поднялась стрела высоко и улетела далеко. Долго Иван Царевич искал свою стрелу и нашел он ее на болоте, а рядом со стрелой сидела Царевна лягушка. Оглянулся Иван по сторонам в поисках невесты своей, но кроме лягушки никого не было...